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2018-12-30  瑞博国际娱乐城

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不知道现在有多少中国人热衷过圣诞节,笔者倒是觉得周边发祝贺消息的伙伴较多,真正庆祝的很少。毕竟这是洋节日,笔者周边只有年轻的朋友愿意趁这个机会犒劳一下自己。

 

当西方人还在喜气洋洋地庆祝圣诞的时候,美国股市却在圣诞假日跌跌不休。美股全线下挫,三大股指均跌超2%,道指跌超650点,击穿22000点整数关口,标准普尔500指数最终大跌2.7%,跌到了20个月以来的最低点。市场上悲观情绪开始蔓延,恐慌指数升至10个月高点。作为美国的小兄弟,欧盟、日本等地的股市也开始了大跌。受美股影响,日本日经225指数最终大跌5%,跌破20000点心理大关,进入技术性熊市。欧洲各国股市也开始全线下跌,跌幅超过2%

 

在全球股市一片惨状的情况下,以前比外国跌的还厉害的中国A股,这几天的表现倒是很好。上证指数收报2500点以上,守住了整数关口,市场上并没有恐慌情绪。

 

今年以来全球经济下滑,各国股市从年初开始一路下跌,笔者认为真正的原因并不是今年的各种黑天鹅事件和经贸争端。如果把时间线拉的长一点,可以发现美国在2008年发生的次贷危机并没有真正过去,美国通过一系列量化宽松政策,拖延处理危机,让危机看上去影响的时间有限。但是,笔者认为,这个危机靠拖延是不可能真正解决的。如果靠量化宽松带来的经济大放水能发展经济,那么全球的经济早就大幅度发展,不至于到了今年,各国还是到处抢蛋糕。美国的一系列操作,不过是为了替危机找个买单的人罢了,危机带来的恶果必然要有人付出代价。

 

几十年前,美国因为深陷越战的泥潭,花费大量的军费。而战后里根总统通过减税措施刺激美国经济增长,又导致美国财政收入不足。一系列问题引发的美国巨额财政赤字必定要找人买单。最终,除了德国承担一部分以外,大部分的财政亏空让日本通过广场协定来买单了。因为那个时候,全球也就日本人手里有钱,能填补这个巨大的亏空。

 

对美国来说,一时的财政亏空和经济危机并不会影响大局。通过提高债务上限,借新债还旧债,延迟危机带来的影响,最终可以找个大肥羊剃羊毛来解决。

 

因此,十几年来共和党的小布什因为反恐战争和伊拉克战争花费的巨额军费和大规模减税造成巨额财政赤字,接任者民主党的奥巴马并没有想着替前任还债。奥巴马政府通过一系列量化宽松,通过不停提高债务上限,把这个头疼的问题拖过任期。现在这个烫手的山芋又抛给了特朗普的共和党政府。

 

因为,对于习惯了超前消费的美国人来说,通过自己努力工作攒钱还债,这是不可能的事情。只要有全球最强的军事实力,这辈子都不可能自己还债。所以,可以看到的是,美国的做法就是两种。一是找一只和当年的日本一样的大肥羊,通过剃羊毛还钱。二是通过量化宽松放水,提高债务上限,争取时间找大肥羊,然后再去剃羊毛还钱。

 

如果找到的羊不够肥,羊毛不够多,那就根本解决不了大问题。1997年的东南亚经济危机,是美国看到了东南亚各国经济快速发展,以为能多剃些羊毛给海湾战争造成的经济亏空买单,结果发现解决不了根本问题,搜刮来的钱只够塞牙缝。

 

如果美国找不到足够肥的大肥羊,那么只好拖延时间,拉上全球经济体一起给美国的资本垫背。导致的结果就是,2008年的经济危机一直拖延至今,结果美国发现没有地方可以薅羊毛了。但是,美国的资本家发现在国外没地方薅羊毛,那么只好让美国的底层民众来买单了。毕竟,资本是没有国界的。

 

因此,可以看到的是,特朗普政府上台以来,一系列需要政府花钱而资本家没有好处的政策被取消,议案被驳回。但是例如减税、鼓励海外投资等政策倒是很受华尔街的资本家欢迎。因此资本家需要政府的利好政策配合,在高位套现,割普通民众的韭菜。

 

一方面,鼓励海外投资让资本家找到了这几年最好的利好政策和套现时机,另一方面,大规模减税可以使资本家在套现过程中省下大笔的费用。靠锈带民众上台的民众,反而被资本裹挟着帮资本家们寻找一只只羊。

 

因此,当特朗普的经济政策让资本家完成高位套现以后,那么股价的下跌就是必然的。于是西方国家的股市从今年开始一路滑坡,但是中国股市因为提前下跌,反而错开了这次的下跌周期。这也就是国家说的“宏观政策要强化逆周期调节”。

 

当美国的资本家解决了头疼的问题以后,美国政府的巨大亏空还是需要找人买单的。从经济角度来看,目前世界上能够填亏空的经济体,只有中日德这样的制造业和工业强国,其他经济体实在不够看。但是,这些制造业和工业强国面临的最大问题就是普遍缺少能源,特别是石油。因为,石油是工业的血液。

 

因此,美国最好的剃羊毛手段就是避开制造业和工业上的竞争,通过拉升国际油价给各国输入通货膨胀。一方面,石油体系由美元来结算,另一方面,美国自己通过开采石油和页岩油气从石油进口国转变为出口国。因此,通过石油美元,将全球的资本再次吸引回美国,不仅能填补大量的亏空,还能有钱去搞新一代高科技,再次实现领先全球的技术实力。

 

所以在美国的资本家完成套现之前,国际油价会处于低位,配合各种利好政策实现高位套现。按照原本的计划,一旦资本家的问题解决,那么油价的上涨会成为大概率事件。这也就是世界各国,特别是中国一直在摆脱美元石油,开始在全球开始用人民币结算石油交易的原因之一。

 

但目前,随着国防部长马蒂斯被特朗普炒鱿鱼,白宫内各方的力量逐渐开始失去平衡。同时,国会明年开始陷入两党争端,美国的对外政策,特别是能源政策,将来会很难形成统一的认识。因此,油价会出现黑天鹅一样的事件,不排除各国围绕石油出现冲突和争端。

 

而将来的黑天鹅事件也给了新能源势力和旧能源势力斗争的最好机会。一方面,以旧能源为代表的共和党希望维持低位油价拖延新能源的发展,但这样做会影响美国政府填补巨大亏空。另一方面,以新能源为代表的民主党希望推动油价上涨,倒逼各国重视新能源的发展,但这样做会替共和党解决债务问题。因此,当美国各势力找不到更好的解决方案的时候,油价的涨跌会变成很难预测的事件。

 

但是,这种黑天鹅一样的意外事件意义并不大。可以预见的是,随着资本家套现走人,美股的下跌会给全球资本市场带来不停的冲击。但是冲击过后会出现大量的机会,当一些经济体举枪投降、一地鸡毛的时候,那么会给全球巨头们和资本家们大量低价买买买的机会。所以,“广积粮”的经济体会在冲击之后出现新的经济增长点。

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